SoftwareOne y Crayon: fusión de dos proveedores mundiales de software y soluciones cloud

SoftwareOne Holding AG y Crayon Group Holding ASA han alcanzado un acuerdo de fusión. Para ello, SoftwareOne lanzará una oferta voluntaria recomendada de acciones y efectivo para adquirir la totalidad de las acciones en circulación de Crayon.  A los accionistas de Crayon se les ofrecerán 0,8233 nuevas acciones de SoftwareOne y 69 NOK (coronas noruegas) en efectivo por cada acción de Crayon, lo que implica un valor de oferta de 144 NOK por acción.

Los accionistas fundadores de SoftwareOne y Crayon, que poseen el 29% y el 5% del capital social, respectivamente, apoyan plenamente la transacción. Los accionistas fundadores de SoftwareOne se han comprometido previamente a votar a favor de las resoluciones necesarias en una junta de accionistas de SoftwareOne y los accionistas fundadores de Crayon se han comprometido previamente a ofrecer sus acciones en la oferta.

“Nos complace anunciar un nuevo capítulo para SoftwareOne y Crayon. Se trata de una oportunidad única para unir nuestros negocios complementarios, equipos altamente cualificados y valores compartidos basados en el espíritu emprendedor. La combinación de negocios sienta las bases para cualquier escenario, y ahora centraremos nuestros esfuerzos en completar con éxito la transacción y la integración. Las razones estratégicas y el importante potencial de sinergias crearán un valor significativo para nuestros accionistas, incluidos a aquellos que se suman desde Crayon”, señala Daniel von Stockar, accionista fundador y presidente del Consejo de Administración de SoftwareOne.

Una vez finalizada la transacción, prevista para el tercer trimestre de 2025, Crayon nombrará a dos candidatos que serán propuestos como miembros adicionales del Consejo de Administración de SoftwareOne. Además, Raphael Erb y Melissa Mulholland serán nombrados Co-CEO de la empresa fusionada.

Combinación de fuerzas

La operación se basa en la fusión de dos proveedores mundiales de software y soluciones Cloud, con una presencia geográfica, una base de clientes y una oferta complementarias. La compañía resultante estará en una posición única para capitalizar los 150 billones de dólares del mercado al que se dirige, que está creciendo a un ritmo de doble dígito impulsado por tendencias, incluyendo la adopción de la nube pública y un mayor enfoque en la gestión del gasto cloud, data e inteligencia artificial, y la ciberseguridad. Ambas empresas tienen un modelo de negocio centrado en el cliente y un enfoque de salida al mercado alineado.

Al unir fuerzas, SoftwareOne y Crayon crearán un mercado más amplio y mejorarán su oferta de servicios diferenciados. Sus sólidas relaciones con los hiperescaladores se reforzarán aún más gracias a las capacidades combinadas, aumentando su relevancia para los proveedores. Además, el modelo de entrega escalable, tanto global como local, y la plataforma transaccional de SoftwareOne soportarán aproximadamente 16.000 millones de CHF (francos suizos) de facturación en total.

Se han identificado importantes sinergias de ingresos, incluidas mayores oportunidades de acceso a clientes, en particular grandes cuentas, basadas en la combinación de capacidades, certificaciones y autorizaciones. También se esperan oportunidades significativas de venta cruzada y ampliada gracias a una oferta de servicios mejorada.

Asimismo, la empresa estará en posición de incrementar su cobertura en el segmento pyme aprovechando los Digital Hubs de SoftwareOne y la plataforma de canal de Crayon.

“Vemos una oportunidad de mercado de rápido crecimiento a medida que las organizaciones continúan impulsando su transformación digital”, señala Raphael Erb, CEO de SoftwareOne. “Junto a Crayon, tendremos una presencia global amplia con un alcance local extenso, sólidas alianzas con hiperescaladores, incluyendo a Microsoft, y una oferta de servicios mejorada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Basándonos en nuestros sólidos cimientos de valor como proveedores globales líderes de soluciones de software y nube, estaremos muy bien posicionados para impulsar un crecimiento acelerado y mejorar la rentabilidad.”

"Al combinar las fortalezas de Crayon y SoftwareOne, estamos en una posición única para hacer crecer nuestra presencia global y ofrecer un valor excepcional a nuestros partners y clientes, así como capitalizar nuevas oportunidades de mercado, Nuestras sólidas alianzas con hiperescaladores, incluida Microsoft, nos proporcionarán una oferta de servicios reforzada que satisfará las necesidades futuras de los clientes." dijo Melissa Mulholland, CEO de Crayon. "Estoy deseando trabajar con el equipo de SoftwareOne, y mi principal prioridad es asegurar que nuestra sólida cultura empresarial y centrada en las personas siga siendo la fuerza que impulse nuestro futuro juntos."